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法国领土扩张，西班牙严重衰落。
就在此时，德意志新教贵族趁机闹事，西班牙根本无力应付，只能与新教贵族缔结合约，承认新教在神罗的合法地位。
教皇大怒，将查理五世斥为异端。
先是被法国吊打，接着又被新教贵族欺负，而今再被教皇打成异端，自己又整天痛风难忍，查理五世终于撑不住了。
这位国王宣布退位，躲进修道院侍奉上帝，将西班牙本土和尼德兰交给儿子，将神罗和奥地利分给弟弟。他的儿子继任西班牙国王，他的弟弟继任神罗皇帝和奥地利大公。
腓力二世刚刚继任西班牙国王，尼德兰七省就开始闹独立，西班牙无敌舰队都调去封锁尼德兰了。
就在此时，大明在殷洲与西班牙爆发海战，西班牙根本就没有几艘战舰可用！
大明在疯狂抢夺西班牙殖民地的时候，欧洲“第二次北方战争”爆发。
伊凡雷帝一边搞改革，一边疯狂扩张，已然征服阿斯特拉罕国，将整个伏尔加河盆地纳入治下，又将北高加索地区变成自己的附庸。这货回身就打“波兰-立陶宛”，并与“北欧之王”王骥结为同盟。
种田十年的王骥，出兵征讨勃兰登堡和萨克森，逼得德意志新教贵族组建联军。
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